アラディン・ウェルス（Aladdin Wealth）
資産運用アドバイザーのためのプラットフォーム

今日、資産運用アドバイザーには、お客様の投資目標達成のための洗練されたポートフォリオや、市場で取引される伝統的資産だけでなくプライベート資産を組み入れたポートフォリオの構築が求められています。

一方で複雑な資産を含むポートフォリオ全体のリスクを把握することは容易ではありません。

オルタナティブ、デリバティブ、仕組債などの複雑な商品は、リスクの把握が難しく、ポートフォリオに組み入れたときに、どのような影響があるかを理解することは更に困難です。

複雑な商品への資産配分を大きくすればするほど、ポートフォリオ全体のリスクの把握は難しくなります。

アラディン・ウェルスでその悩みを解決しませんか？

データ解析を軸にした分析アプローチを用いてリスク分析を行います。まずは、各証券を3000個のリスク・ファクターを用いて分解し、次に、全ての資産についてファクター間の相関を加味し、最後にポートフォリオレベルでの分析を実施します。このアプローチはとても柔軟であり、顧客のポートフォリオの全体像の把握に役立ちます。

アラディン・ウェルスは、各証券を3,000以上のリスクファクターに分解し、それらのリスクファクターの集合体としてポートフォリオのリスクを可視化します。リスクファクターのレンズを用いることで、複雑な資産を含むポートフォリオ全体のリスクを把握することが容易になるのです。

アラディン・ウェルスはお客様の保有する資産全体のリスクを計算できる体制を目指しています。

昨今、需要が高まっている複雑な仕組みをもつ商品を含め、幅広い資産クラスにおいて分析が可能になってきています。

アラディン・ウェルスのプラットフォームを利用することで、リスクの全体像を把握することができるのです。

こちらの例をご覧下さい。

複雑な証券の分析を実施する場合、代替となる資産を参照することである程度リスクの全体像を把握することができますが、アラディン・ウェルスでは商品毎にその特性を捉えた分析を実施することで、ポートフォリオの潜在的なリスクをより精緻に把握することができます。

リスク分析方法が異なれば、結果も異なってきます。

アラディン・ウェルスの精緻なリスクモデルにより、アドバイザーがお客様の運用資産のリスク要因をより正確に把握できるよう支援します。

複雑な商品の分析はこれだけではありません。

アラディン・ウェルスのプラットフォームは、複雑な商品を組み入れた際のポートフォリオ全体に係る影響を把握することが可能です。

それによりアドバイザーは、伝統的資産とプライベート資産、流動資産と非流動資産等、お客様が保有する様々な資産の特徴とリスクを把握することができます。

それぞれのお客様に対して、最適なアドバイスを提供することで、お客様とのより深い関係の構築につながるでしょう。

アラディン・ウェルスでは、個々のお客様のリスクだけではなく、アドバイザーが担当する全顧客、所属する支店、会社全体としてのリスクの把握をサポートします。

他とは異なる分析アプローチが可能なアラディン・ウェルスは、お客様の投資目標の達成を支え、貴社のビジネス全体を俯瞰することができるようになり、さらなる成長をサポートします。