オルタナティブ資産への投資
リターンを向上し、インカムを獲得するために、従来の投資とは異なるオルタナティブ資産への投資を検討する投資家が増えています。
オルタナティブ投資
大きく二つのタイプがあります。ひとつは、プライベート・エクイティやプライベート・クレジット、プライベート不動産などの資産です。こうした資産クラスは構造が複雑かつ、上場株式や債券等ほど頻繁に取引されるものではありませんが、追加的なリターンの源泉を投資家に提供しています。もう一つのタイプはヘッジファンドで、主に取引所に上場している商品を、「空売り」や「レバレッジ」取引といった通常とは異なる非伝統的な運用手法を使って投資を行います。
2022年は市場の動きがより激しくなる中で、ロシアがウクライナに侵攻し、インフレが急進しました。ほとんどの投資家にとって2022年は厳しい年でした。インフレを抑制するために、米連邦準備理事会（FRB）をはじめとする中央銀行は金利を引き上げ、景気後退のリスクが高まる一方で、金融面の脆弱性が露呈しています。
中央銀行の決定がもたらす混乱により、2023年の初期に見られた楽観的な見方は後退しています。
しかし、私たちブラックロック・オルタナティブは、慎重ながらも楽観的な見方を維持しています。
私たちは、今日の短期的な不確実性を、むしろネットゼロへの移行や業界の垣根を越えた新たな技術の導入、これから起きる人口動態のシフトなど、長期的な世界の潮流へ投資する機会と捉えています。
不確実性を背景にバリュエーションは魅力的になっていることから、より多くの企業が資金を求めてプライベート市場に目を向けるようになっており、潜在的な投資のフィールドが広がっています。さらに、混乱期はプライベート資産の方が、公開市場の資産よりも最良のパフォーマンスを発揮する傾向があることを歴史は示しています。
投資家がプライベート市場への投資配分を引き上げる中で、オルタナティブ投資の未来を築くプラットフォームが必要となります。ブラックロック・オルタナティブは、プライベートエクイティ、プライベートクレジットから、ヘッジファンド、インフラ、不動産、オルタナティブ・ソリューションまでをカバーしており、3,260億米ドルの資金を運用する、まさに未来のためのプラットフォームを目指しています。
プラットフォーム全体の実力こそがブラックロックの強みであり、比類のない規模、グローバルなネットワーク、テクノロジー、データ、リスク管理能力を備え、プライベート市場と公開市場を横断する豊富な経験を有しています。このプラットフォームにより、お客様により多くの投資アイデア、より良いソーシング、そしてカスタマイズされたソリューションをお届けすることができると考えます。
日本の投資家の皆様に対し、私たちが慎重に吟味した、フルラインナップのプライベート投資をご提示できるのは大変光栄なことです。お客様に最良の投資とソリューションをお届けできるよう革新を続けていきます。
重要性を増すプライベート市場 ～ブラックロックの取り組み～
日本の投資家の皆様へ、ブラックロック・オルタナティブのグローバル責任者エドウィン・コンウェイよりメッセージをお届けします。（02:27）
ブラックロックはオルタナティブ投資の未来のプラットフォームを目指しています
ブラックロックでは、公開市場や従来の投資にとどまらず、不動産、インフラストラクチャー、プライベート・エクイティ、クレジット、ヘッジファンド、マルチ・オルタナティブ投資などの分野におけるソリューションを提供することができます。ブラックロックはお客様にとっての真のパートナーとして優れたパフォーマンスの実現を目指しています。ブラックロックにはお客様のニーズにお応えする用意が十分にあります。
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eFrontについて
eFrontは、1999年に設立されたオルタナティブ投資に特化したITソリューション・プロバイダーです。プライベート・エクイティ、不動産、インフラ、プライベート・デットなど、オルタナティブ資産運用の効率的な管理を支援するテクノロジー・ソリューションを提供しており、全世界で850社を超えるお客様に採用いただいている「オルタナティブ分野のトップブランド」です。
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【オルタナティブ資産投資に伴うリスクについて】
オルタナティブ資産投資は、多くの場合極めて投機的であり、高度の事業リスクと投資リスクを伴うことがあります。また、オルタナティブ資産投資は、高度にレバレッジされており、そのため投資による損失のリスクは増える場合があります。オルタナティブ資産に対する投資は、多くの場合流動性が低く、投資案件の売却または投資案件からの撤退が制限または禁止される場合もあります。オルタナティブ資産に対する投資に際しては、当該投資手法に関するリスク、費用、その他の制限について十分ご理解・ご検討いただくようお願い致します。
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